上周，尿素行情一改頹勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)上漲，單周漲幅高達(dá)近100元/噸。漲價(jià)的原因有，山西環(huán)保限產(chǎn)、華北小麥追施返青肥、復(fù)合肥開工率較春節(jié)前提升、東北市場(chǎng)略有啟動(dòng)等。那么，尿素行情是否就此進(jìn)入價(jià)格上升通道呢？
從這輪價(jià)格上漲的主要原因來分析，這種上漲的狀態(tài)恐怕都難以持續(xù)。
從山西環(huán)保限產(chǎn)的文件推測(cè)可以發(fā)現(xiàn)，本次限產(chǎn)完畢，供應(yīng)量多減少不足20萬噸。這對(duì)于每年5000多萬噸的供應(yīng)量來看，就是杯水車薪，根本不足以支撐價(jià)格持續(xù)走高。
去年華北追肥期也出現(xiàn)類似的上漲行情，但追肥過后價(jià)格大幅回落。追肥持續(xù)時(shí)間短，范圍也不大，不足以支撐價(jià)格持續(xù)上漲。
復(fù)合肥廠開工率雖然有所提升，但仍處于低位，且大企業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)成品庫存處于高位，有個(gè)去庫存的過程，暫不支撐開工率進(jìn)一步提升。
東北市場(chǎng)雖有所啟動(dòng)，但很容易出現(xiàn)尿素流向東北的情況，單一市場(chǎng)的啟動(dòng)也難以支撐價(jià)格的持續(xù)走高。
我們?cè)诳吹焦⿷?yīng)量減少的同時(shí)，也必須關(guān)注需求可能的下降。筆者擔(dān)心的兩個(gè)方面是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格情況。
樓市開始降溫，尤其是三四線城市，房地產(chǎn)新開工和銷售面積大幅下降，將拖累尿素的工業(yè)消費(fèi)。板材廠開工率下降，表面上看僅減少了工業(yè)尿素消費(fèi)，但實(shí)際上也減少了甲醇的消費(fèi)，而甲醇消費(fèi)的減少會(huì)帶來尿素產(chǎn)量的增加。也就是說，板材尿素消費(fèi)量的下降帶來的是乘數(shù)效應(yīng)，影響大大高于農(nóng)業(yè)需求量的下降。假如房地產(chǎn)市場(chǎng)不能有效改善，那么，對(duì)尿素市場(chǎng)的影響不容小覷。
另外一個(gè)值得關(guān)注的是玉米價(jià)格走勢(shì)。筆者之前分析玉米供求平衡時(shí)，判斷玉米缺口較大，但低估了非洲豬瘟疫的影響。非洲豬瘟疫已在28個(gè)省份先后發(fā)生。雖然部分省份已解除了疫情，但非洲豬瘟疫沒有有效的預(yù)防和措施，一旦發(fā)生，整個(gè)豬場(chǎng)的豬都會(huì)受“連累”，因此養(yǎng)豬變成了“風(fēng)險(xiǎn)投資”，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄意愿極差。當(dāng)初的評(píng)估是非洲豬瘟疫帶來的影響是飼料對(duì)玉米的需求會(huì)下降10%，也就是1500萬噸左右，而有些機(jī)構(gòu)新的預(yù)測(cè)是，因非洲豬瘟疫的影響，飼料對(duì)玉米的需求可能會(huì)下降30%，由此將減少近5000萬噸的玉米消費(fèi)量。那么，加上進(jìn)口、替代等，玉米的供求平衡可能就會(huì)改變，這也是當(dāng)前玉米價(jià)格低迷的主要原因。假如玉米價(jià)格不能有效上漲，在國(guó)家實(shí)施大豆振興計(jì)劃的影響下，農(nóng)民必然增加大豆種植面積，化肥的消費(fèi)總量就會(huì)大幅下降。
前兩年農(nóng)業(yè)尿素消費(fèi)在下降，工業(yè)需求在增長(zhǎng)，今年很可能出現(xiàn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)用量雙雙下降的情況。因此，即使前期尿素價(jià)格有所上漲，這種狀態(tài)要持續(xù)下去還是不容易。
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